（三）发行人2008~2010年经审计的兼并本钱表摘要
单位：万元
项 目
2010年度
2009年度
2008年度
停业总支出
796,604.79
30,640.22
38,559.46
停业总本钱
488,485.79
28,812.64
36,231.27
停业本钱
308,118.99
1,838.48
2,328.19
本钱总额
308,437.00
2,676.43
3,162.34
净本钱
230,341.37
2,149.40
1,852.38
归属于母公司一切者的净本钱
81,128.23
1,617.81
1,383.27
（四）发行人2008~2010年经审计的兼并现金流量表摘要
单位：万元
项 目
2010年度
2009年度
2008年度
一、运营活动发作的现金流量：
运营活动现金流入小计
1,111,444.71
47,995.48
46,304.99
运营活动现金流出小计
744,110.32
43,115.79
37,808.18
运营活动发作的现金流量净额
367,334.39
4,879.69
8,496.81
二、投资活动发作的现金流量：
投资活动现金流入小计
433,154.28
158.67
910.32
投资活动现金流出小计
88,374.43
5,328.10
7,372.29
投资活动发作的现金流量净额
344,779.85
-5,169.43
-6,461.96
三、筹资活动发作的现金流量：
筹资活动现金流入小计
28,677.51
15,330.00
9,380.00
筹资活动现金流出小计
45,785.17
13,317.68
9,815.40
筹资活动发作的现金流量净额
-17,107.66
2,012.32
-435.40
四、汇率变化对现金的影响
-
-
-
五、现金及现金等价物净添加额
695,006.59
1,722.59
1,599.45
六、期末现金及现金等价物的余额
700,275.24
5,268.66
3,546.07
二、发行人2008~2010年经审计的兼并财务演讲见召募阐明书
第十二条 已发行尚未兑付的债券
截至本期债券发行前，发行人及其全资或控股子公司无已发行尚未兑付的企业（公司）债券、短期融资券或中期票据。
第十三条 召募资金用处
本期债券拟召募资金8亿元，其中6.4亿元用于上司控股子公司的项目树立，1.6亿元用于补充公司营运资金，详细用处及金额如下表所示：
序号
召募资金用处
项目总投资额
（万元）
发行人权益比例
召募资金投资额
（万元）
占比
（一）洋河股份活动资产投资项目
1.1
10万吨名优酒陈化老熟技术变革项目
62,385
34.05%
12,000
56%
1.2
名优酒酿造技改工程（二期）
110,609
34.05%
12,000
32%
小计
172,994
34.05%
24,000
41%
（二）箭鹿股份活动资产投资项目
2.1
精梳毛织品及服装消耗线扩建项目
60,000
75.91%
27,000
59%
2.2
高档精纺呢绒消耗线技术变革项目
30,000
75.91%
13,000
57%
小计
90,000
75.91%
40,000
59%
（三）补充公司营运资金
16,000
算计
80,000
（一）10万吨名优酒陈化老熟技术变革项目
1、项目备案情况
本项目于2010年2月1日经宿迁市经济贸易委员会备案，《企业投资项目备案告诉书》备案号：3213001000407。
2、项目概略
本项目投资主体为江苏洋河酒厂股份无限公司。项目树立方式次要包括置办2,400吨酒罐、800吨酒罐、400吨酒罐、双陌生物显微镜等装备257台套，引进C02培育箱、气相色谱仪、生化培育箱等装备46台套，形成年产陈化老熟10万吨名优酒的消耗才能。
洋河股份于2010年5月11日、28日先后公布了相关本项目情况、董事会决议及暂时股东大会决议等的公告。
3、项目资金根源形成
本项目总投资额为62,385万元，其中研发中心总投资约22,193万元，名优酒陈化老熟贮存罐区总投资约40,192万元。项目资金根源为自筹。
4、项目施行进度
本项目于2010年4月完工树立，截至2011年6月30日，名优酒陈化老熟贮存灌区的基酒灌和废品散酒罐曾经根本建成，已完成项目总投资额的60%，项目停顿胜利。
（二）名优酒酿造技改工程（二期）
1、项目备案情况
本项目于2009年12月28日经宿迁市经济和消息化委员会备案，《企业投资项目备案告诉书》备案号：3213000905805-3。
2、项目概略
本项目投资主体为江苏洋河酒厂股份无限公司。项目树立方式次要包括树立生物培育基地、酶制剂研发中心、制曲粉碎车间、发酵厂房等，修建面积共731,812平方米。置办曲粮进料零碎、曲粮粉碎及采曲配套零碎、酿酒车间装备、陶坛、发酵泥培育房装备、陶坛库配套装备等装备30,184台套，淘汰相应装备，形成33,500吨/年名优根底酒消耗才能。
洋河股份于2010年5月11日、28日先后公布了相关本项目情况、董事会决议、独立董事看法、保荐人看法及暂时股东大会决议等的公告。
3、项目资金根源形成
本项目总投资额为110,609万元，其中活动资产投资102,709万元，活动资金7,900万元。项目资金根源为初次公然拓行股票超募资金，缺乏局部自筹处置。
4、项目施行进度
本项目于2010年6月完工树立，截至2011年6月30日，已树立酿酒车间近20万平米，2个收酒站、糟厂、发酵泥车间曾经投入使用，已完成项目总投资额的39%，项目停顿胜利。
（三）精梳毛织品及服装消耗线扩建项目
1、项目备案情况
本项目于2010年3月12日经宿迁市宿城区经济和消息化局备案，《企业投资项目备案告诉书》备案号：3213021001712-5。
2、项目概略
本项目投资主体为江苏箭鹿毛纺股份无限公司。项目树立方式次要包括新建厂房14万平方米，置办装备1,551台套，形成年产精纺呢绒1,500万米和服装90万套的消耗范围。
3、项目资金根源形成
本项目总投资额为60,000万元，其中活动资产投资58,500万元。项目资金根源为自筹。
4、项目施行进度
本项目于2010年4月完工树立，截至2011年6月30日，已新建规范厂房6万多平米，高速电脑平缝机和12台剑杆织机曾经到厂调试，已完成项目总投资额的45%，项目停顿胜利。
（四）高档精纺呢绒消耗线技术变革项目
1、项目备案情况
本项目于2010年4月26日经宿迁市宿城区经济和消息化局备案，《企业投资项目备案告诉书》备案号：3213021001738-2。
2、项目概略
本项目投资主体为江苏箭鹿毛纺股份无限公司。项目树立方式次要包括引进主动络筒机、细纱机、倍捻机、拉幅定型机等相关配套高效节能装备177台套，形成年新增精纺呢绒900万米消耗才能。
3、项目资金根源形成
本项目总投资额为30,000万元，其中活动资产投资29,000万元。项目资金根源为自筹。
4、项目施行进度
本项目于2010年6月完工树立，截至2011年6月30日，2条前纺消耗线、4条制条消耗线、8台细沙机和30台主动络筒机曾经到厂调试，已完成项目总投资额的40%，项目停顿胜利。
（五）补充公司营运资金
为协作发行人的战略规划，完成国有资本证券化和价值最大化的目的，支撑上司公司更好更快地开展，发行人需求坚持必定范围的营运资金。本期债券召募资金中的1.6亿元将用于补充发行人的营运资金，以满意发行人本身运营需求以及上司公司在日常运营进程中对营运资金的需求。
二、发债召募资金使用计划及管理制度
（一）发债召募资金使用计划
发行人将严厉按照国度开展和变革委员会同意的本期债券召募资金的用处对资金停止安排，根据资金需求情况，公道布置资金逐期投入，并保证发债所筹资金占项目总投资的比例不超越限定水平。
（二）发债召募资金管理框架
发行人根据国度相关法律、法规，分离公司本身运营的特性，施行财务集合管理，树立无效的内部财务把握体系，保证一般消耗和运营活动，向投资者和公司决策层、管理层提供实在、完好的消息。发行人内设财务部，特地担任会计核算、本钱把握、融资管理及预算剖析。
（三）发债召募资金使用管理制度
发行人已按照国度财经法规、制度的请求和《公司章程》的规则，制定了完美的资金管理制度，并将在运营进程中严厉施行国度开展和变革委员会关于企业债券召募资金使用的相关规则，集合管理债券召募资金，协作项目停顿情况，根据当期的资金需求和缺口情况，公道配套资金，并对召募资金支取施行预算内的受权限额审批，从而进步债券召募资金使用的无效性和平安性。
第十四条 偿债保证措施
一、详细偿债计划
（一）本期债券债务担负剖析及偿债计划概略
本期债券发行总范围为8亿元，为活动利率债券，按年付息，到期一次还本。本期债券设置了发行人上调票面利率挑选权和投资者回售挑选权，可以逃避活动利率债券的利率风险。
偿债资金将根源于发行人日常营运及本期债券召募资金投资项目建成后发作的收益与现金流。为了充沛、无效地保护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列任务计划，包括一定特地局部与职员、设想任务流程、布置偿债资金、制定管理措施、做好组织谐和等，勤奋形成一套确保债券平安兑付的内部机制。
（二）偿债计划的职员布置
公司将布置特地职员担任管理还本付息任务，自本期债券发行首日起至付息期限或兑付期限完毕，片面担任本钱领取、本金兑付及相关事务，并在需求的情况下持续处置付息或兑付期限完毕后的相关事宜。
（三）偿债计划的财务布置
针对公司未来的财务情况、本期债券本身的特征、召募资金使用项手段特性，公司将树立一个多层次、互为补充的财务布置，以提供充沛、牢靠的资金根源用于还本付息，并根据实践情况停止调整。偿债资金将根源于发行人日常营运及本期债券召募资金投资项目建成后发作的收益与现金流。发行人优秀的盈利才能与动摇的现金流将为归还债券本息提供保证。
二、偿债保证措施
发行人将以优秀的运停功绩为本期债券的到期归还发明根底条件，并采取详细无效的措施来保证债券投资者到期兑付本息的正当权益。
（一）优秀的盈利才能与动摇的现金流是本期债券还本付息的坚实根底
发行人2008~2010年的净本钱辨别为1,852.38万元、2,149.40万元和230,341.37万元（其中归属于母公司一切者的净本钱辨别为1,383.27万元、1,617.81万元和81,128.23万元），2008~2010年均匀可分配本钱足以领取本期债券一年的本钱。发行人主停业务支出与净本钱疾速添加，盈利才能优秀且处于较高水平，现金流充分，具有较强的偿债才能，将为归还本期债券本息提供充分资金。未来公司将勤奋强大主导产业，调整资产构造，加强中心协作力，完成持续、安康、疾速、动摇开展。
（二）未来宽广的业务开展空间为本期债券提供了主要的资金根源
发行人的白酒、纺织等业务在江苏省乃至全国都具有主要位置，更是宿迁市的支柱产业，不断遭到外地政府的鼎力支撑。未来随着全国际需市场的进一步扩展与消耗晋级，以及发行人进一步发扬市场协作上风，发行人必将取得更多的市场需求，占领更大的市场份额。在宿迁市政府全力制造“酒都宿迁”的背景下，发行人未来将取得更大的业务开展空间，并随之发作持续而动摇的运营收益，为本期债券的活期还本付息提供了强无力的保证。
（三）优秀的资信为本期债券活期偿付提供了进一步支撑
发行人具有优秀的资信和较强的融资才能，与多家贸易银行具有稳定的协作联系，内部融资渠道迟滞。在本期债券兑付碰到突发性的资金周转题目时，发行人仍可以凭仗本身优秀的资信情况，经过银行的资金拆借予以处置。
（四）优秀的召募资金投向为本期债券到期归还提供了保证
本次发行债券召募资金投资项目运营期内经济效益优秀，项目内部收益率较高，市场协作力强。上述项目施行后，公司营运支出将进一步添加，明显晋升部分盈利水平。公司将进一步加强上述项手段内部管理，以升高运营本钱，保证项目施行后的预期收益，为本期债券的偿付提供动摇的支出保证。
（五）资金监管协议保证召募资金使用和兑付的平安性
发行人与中国银行宿迁分行（监管银行）签署了本期债券《账户及资金监管协议》，将在监管银行处开设偿债资金专户，同时明白了监管银行担任监视发行人按照本期债券终极核准的用处停止使用，并担任归集到期兑付资金，保证了召募资金使用和归集归还本金及本钱的平安性。
偿债资金专户是指发行人在监管银行处开立的特地用于偿付本期债券本息的账户，账户内资金仅能划付至本期债券的债券托管机构指定的银行账户。发行人应在本期债券存续期内每个计息年度兑付日/付息日前7个任务日之前，将当期应偿付本钱和本金划付至偿债资金专户，以确保债券本息的按时领取。
（六）签署《债务代理协议》和《债券持有人会议规则》保证债务人利益
为保护部分债券持有人的正当权益，同时由于债券持有人的不一定性，发行人拜托监管银行作为本期债券部分债券持有人的代理人，并签署《债务代理协议》。根据上述协议，监管银行代理债券持有人监视发行人运营情况，代理债券持有人与发行人之间的会谈、诉讼事项及债券持有人会议受权的其他事项。
发作持有人尚未得知的对本期债券的市场价钱或本息兑付发作较大影响的严重事情时，发行人该当立刻或不得迟于发行人知悉相关事情之日起2个任务日内将相关该严重事情的演讲提交债务代理人，债务代理人应立刻向债券持有人表露，阐明事情的本质。需求召开债券持有人会议时，债务代理人应及时召集债券持有人会议。该等严重事情包括：
1、 发行人到期难以偿付本钱或本金；
2、 发行人发作超越最近一期（年度或半年）净资产10%或以上的严重亏损或丧失；
3、 发行人发作可以影响本期债券兑付的严重仲裁、诉讼；
4、 发行人减资、兼并、分立、集合、停产、资产重组及请求破产；
5、 发行人拟停止严重债务重组、拟订立可以对发行人还本付息发作严重影响的担保及其他主要合同、或发作资产负债率超越80%的情形；
6、 发行人未能施行召募阐明书的商定；
7、 本期债券被证券买卖所暂停买卖、终止上市；
8、 法律法规或债券主管机关规则的其他情形。
《债务代理协议》和《债券持有人会议规则》的制定和签署进一步保证清偿务人的正当权益。
第十五条 风险与对策
投资者在评价和购置本期债券时，应仔细思索下述风险要素：
一、风险
（一）与债券相关的风险
1、利率风险
受国民经济总体运转情况、国度微观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率具有动摇的可以性。由于近期经济动摇较大，本期债券可以逾越一个以上的利率动摇周期，市场利率的动摇可以使实践投资收益具有必定的不一定性。
2、兑付风险
在本期债券的存续期内，若由于不可把握的要素（如：国度政策法规或市场环境等发作变化），发行人及其上司公司的运营活动可以不能带来预期的报答，从而使发行人不能从预期的还款根源取得足够资金，可以会对本期债券的到期按时兑付形成必定的影响。
此外，发行人作为以国有资本运营和国有股权管理为主的国有独资无限公司，其支出及还款根源为其上司公司的本钱分配。发行人关于持有上司公司股权及其资产的划转不因本期债券的条款而被限制，发行人上司公司也没有协议项下的义务在本期债券的存续期外向发行人分配本钱，发行人取得其上司公司分配的本钱需经过相关顺序及同意。假如未能施行上述顺序及同意，发行人的投资收益可以无法带来预期的现金报答，亦会使发行人不能从预期的还款根源取得足够的资金，从而可以会对本期债券到期时的兑付形成必定的影响。
3、活动性风险
由于详细买卖呆滞审批事宜需求在本期债券发行完毕前方能停止，发行人目前无法保证本期债券必定可以按照预期在正当的证券买卖场所买卖呆滞，亦无法保证本期债券会在债券二级市场有活泼的买卖。
（二）与行业相关的风险
1、经济周期风险
发行人所处置的多个行业对经济周期的迟钝性一般比其它行业低。剖析来看，发行人的业务具有抗周期性风险的特征。但是在经济景气下行的情况下，发行人及上司公司的运停功绩将可以遭到有利影响，从而影响本期债券的兑付。
2、产业政策风险
发行人上司子公司触及白酒、纺织、担保等行业，在我国国民经济开展的不同阶段，国度和中央产业政策会有不同水平的调整。国度微观经济政策和产业政策的调整可以会影响发行人的运营管理活动，不扫除在必定时期内对发行人运营环境和功绩发作有利影响的可以性。
（三）与发行人相关的风险
1、运营风险
发行人作为国有独资无限公司，政府对发行人的未来开展方向、运营决策、组织构造等方面具有干涉的可以性，从而在必定水平上影响发行人的运营和开展。
2、管理风险
发行人投资的参控股企业较多，触及行业普遍，固然可以聚集风险，但是对发行人的分权管理、项目管理、决策水平、财务管理才能、资本运作才能提出了更高的请求。
3、财务风险
由于本期债券募投项目投资金额较大、有必定的投资回收期、临时债务金额较大，假如未来利率下行，发行人将面临债务担负下降的财务风险。
4、项目树立风险
本期债券募投项目投资范围较大、有必定的投资回收期，假如在项目树立和运营时期出现原材料价钱下跌以及休息力本钱下跌、碰到不可顺从的天然灾难等严重题目，则有可以使项目实践投资额超出预算、项目施工期被延伸、项目运营情况偏离估计目的，从而对项目收益的完成发作有利影响。
二、对策
（一）与债券相关的风险对策
1、利率风险对策
本期债券的利率水平曾经恰当思索了对债券存续期内可以具有的利率风险的弥补。本期债券拟在发行完毕后向相关证券买卖场所或其他主管局部提出上市或买卖呆滞请求，如买卖呆滞请求取得同意，本期债券活动性的加强将在必定水平上给投资者提供躲避利率风险的便当。
2、兑付风险对策
发行人将主动行使出资人权益，对上司公司采取多种方式促进其施行本钱分配的必要顺序并取得必要同意，从而使投资收益以现金方式发出，尽可以升高本期债券的兑付风险。
发行人主业现金流动摇，政府索取无力的政策和经济支撑，同时发行人制定严厉、缜密的管理制度加强对偿债资金的特地管理，确保本期债券的本息足额、活期归还。
3、活动性风险对策
随着债券市场的开展，债券呆滞和买卖的条件也会随之改善，未来的活动性风险将会有所升高。发行人和主承销商将主动推进本期债券在国度规则的证券买卖场所买卖呆滞的请求任务，同时竭力推进本期债券买卖的活泼度。
（二）与行业相关的风险对策
1、经济周期风险对策
发行人将充沛应用区域上风，依托其较强的剖析经济实力，不时进步管理水温和运营效率，从而在必定水平上抵挡内部经济环境对其运停功绩可以发作的有利影响，并完成可持续开展。此外，发行人上司公司的行业周期有所差别，可以在必定水平上停止互补，最大限制地升高经济周期对发行人盈利才能形成的有利影响，完成可持续开展。
2、产业政策风险对策
针对政策要素的影响，发行人将主动搜集相关行业及监管政策消息，正确把握行业静态，理解和判定监管政策的变化，并根据国度政策变化制定应对战略，以升高行业政策和运营环境变化对公司运营和盈利形成的有利影响。
（三）与发行人相关的风险对策
1、运营风险对策
发行人今后将进一步加强与政府的沟通、商量，争取在外地政府局部的鼎力帮助和政策支撑下，不时加强管理、进步公司部分运营实力；进一步完美法人管理构造，树立健全公司各项内部管理制度微风险把握制度，放慢公司的市场化改制变革，进步运营效率。
2、管理风险对策
发行人将进一步深化推进专业化、精密化管理，做好企功绩效评价、群众考核等各项任务，推进各业务板块的整合，主动发扬股东作用监视上司公司的运营，片面进步运营管理水平。
3、财务风险对策
发行人上司公司与各大银行有着优秀的协作联系，在融资方面将失掉其鼎力支撑；发行人将充沛应用资本市场多渠道筹集资金，无效升高融资本钱并进一步伐整是非期债务构造，使之跟项手段资金使用相婚配，并力争把握融资本钱，进而升高财务风险。
4、项目树立风险对策
发行人在项目施行前的勘察设想任务中充沛思索了项目树立中可以出现的特别及突发情况，在项目可行性研讨和施工计划设想时，剖析思索了项目可行性的各方面要素。另外，发行人将在本期债券存续期内进一步完美项目管理机制，严厉施行项目资金收、付管理制度，并对资金的使用及归集情况停止实时监控，确保实践投资把握在预算之内，并保证项目活期完工。
第十六条 信誉评级
经中诚信国际信誉评级无限义务公司（以下简称“中诚信国际”）剖析评定，发行人主体信誉等级为AA，本期债券信誉等级为AA。
一、评级演讲方式概要
（一）次要观念
中诚信国际评定宿迁产业开展团体无限公司（以下简称“宿迁产发”或“公司”）主体信誉等级为AA，评级瞻望为动摇；评定2012年宿迁产业开展团体无限公司公司债券信誉等级为AA。
中诚信国际一定了宿迁市优秀的经济开展环境、公司作为宿迁国有产业类资产整合主体的一般位置、旗下白酒业务的市场协作上风以及债务担负较轻对公司开展的主动作用；同时中诚信国际也关心到管理磨合、白酒业务基酒消耗才能拓展和出售用度把握以及服装产品亏损对公司未来开展的影响。
（二）次要上风
1、经济开展环境优秀
2002~2010年，宿迁市地域消耗总值年均匀添加率到达13.6%，特别是2005年当前，增速均高于江苏全省均匀水平。同时，市内产业经济开展疾速，二、三产业在经济中的支柱作用晋升，食品饮料、纺织服装、林木加工、机械电子四大产业根本成型，不时优化的经济和产业环境为公司奠定了较好的开展根底。
2、宿迁国有产业开展平台位置一般
公司作为宿迁市产业类国有资产运营管理实体，旗下具有宿迁市支柱产业酿酒和纺织的次要龙头企业—洋河股份、双沟酒业和箭鹿毛纺，产业实力一般。未来宿迁市政府还将以公司作为产业开展平台，推进辖区内产业的资源整合和构造调整，公司位置将进一步稳固。
3、白酒业务具有较强协作实力
近年来公司白酒业务开展疾速，洋河股份中高端白酒的国际市场具有率首屈一指，“蓝色典范”系列也树立了较好的品牌着名度。洋河股份上市胜利后，双沟酒业被逐渐整合进入洋河股份，在运营、管理和品牌的协同效应下，酒业板块无望取得长足开展。
4、债务担负较轻，融资潜力较强
随着公司亏损积聚和股东资产注入，近几年资产负债率和总资本化率出现出逐年降落的趋向。2010年末，公司的资产负债率和总资本化率辨别降至36.08%和3.92%，部分债务压力处于低位，债务再融资才能进步。
（三）次要关心
1、管理磨合尚需工夫。
公司成立工夫较短，次要子公司划转入公司后，不同管理体制的互相对接和磨合需求必定的工夫，在此时期公司的管理效率可以遭到影响。
2、白酒业务基酒消耗才能和用度把握需关心。
公司近年来白酒业务开展疾速得益于无力的市场开辟，但出售用度也相应出现较大添加，未来如何将出售用度把握在与功绩婚配的水平将是公司的应战。此外，公司的基酒消耗才能对市场开辟速度的限制也值得关心。
3、服装产品亏损影响公司盈利才能。
2009年和2010年上半年，公司的服装出售均出现亏损，必定水平影响了盈利才能的进步。
二、跟踪评级布置
根据国际常规和主管局部的请求，中诚信国际将在本期债券存续期内对本期债券每年活期或不活期停止跟踪评级。
中诚信国际将在本期债券的存续期内对其风险水平停止全程跟踪监测。中诚信国际将亲密关心发行主体公布的季度演讲、年度演讲及相关消息。如发行主体发作可以影响信誉等级的严重事情，应及时告诉中诚信国际，并提供相关材料。中诚信国际凑合该事项停止实地考察或电话访谈，及时对该事项停止剖析，一定能否要对信誉等级停止调整，并在中诚信国际公司网站对外公布。
第十七条 法律看法
发行人延聘江苏西楚律师事务所担任本期债券发行律师。江苏西楚律师事务所就本期债券发行出具了法律看法书，律师以为：
一、发行人是依法建立并正当存续的国有独资无限义务公司，具有法律规则在中国境内发行公司债券的主体资历。
二、发行人曾经按照顺序取得各个阶段的各项同意和受权，符正当律、法规的规则。
三、发行人本期发行的公司债券契合《中华群众共和国证券法》、《企业债券管理条例》和《国度开展和变革委员会关于推进企业债券市场开展、简化发行核准顺序相关事项的告诉》所规则的公司债券发行的本质性条件。
四、本期债券承销和发行顺序契合《中华群众共和国证券法》、《企业债券管理条例》的相关规则。
五、本期债券召募资金投向契合国度产业政策，且取得了必要的同意和受权。
六、本期债券发行的请求材料符正当律、法规和规范性文件的相关请求，方式实在、正确、完好、正当、合规，不具有虚伪记载、误导性陈说和严重脱漏。
法律看法书结论看法：
发行人具有《中华群众共和国公司法》、《中华群众共和国证券法》、《企业债券管理条例》及《国度开展变革委关于推进企业债券市场开展、简化发行核准顺序相关事项的告诉》等相关法律、法规和规范性文件规则的公司债券发行的主体资历和本质条件，且已取得必要的同意和受权，请求材料契合规范性文件的请求。
第十八条 其他应阐明事项
一、税务阐明：根据国度税收法律、法规，投资者投资本期债券应交纳的相关税金由投资者自行承当。
二、活动性布置：本期债券发行完毕后1个月内，发行人将向相关证券买卖场所或其他主管局部提出上市或买卖呆滞请求。
第十九条 备查文件
一、文件清单
1、国度相关局部对本期债券公然拓行的核准文件
2、《2012年宿迁产业开展团体无限公司公司债券召募阐明书》
3、《2012年宿迁产业开展团体无限公司公司债券召募阐明书摘要》
4、发行人2008~2010年的审计演讲
5、本期债券的信誉评级演讲
6、本期债券的法律看法书
7、《债务代理协议》
8、《债券持有人会议规则》
二、查阅地址
投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点或互联网网址查阅上述备查文件：
1、宿迁产业开展团体无限公司
地址：宿迁市青海湖路17号（江苏银行办公大楼）12层
联络人：范晓路
联络电话：0527-81686005
传真：0527-81686002
邮政编码：223800
互联网网址：http://www.sqcy.com.cn
2、中信建投证券股份无限公司
地址：北京市东城区向阳门内小巷188号
联络人：晏志凡、胡浪玢、祁正雷、张全、杨莹、刘国平
联络电话：010-85130379
传真：010-65185233
邮政编码：100010
互联网网址：http://www.csc108.com
此外，投资者还可以在本期债券发行期内到下列互联网网址查阅召募阐明书全文：
http://cjs.ndrc.gov.cn
http://www.chinabond.com.cn
以上互联网网址所刊登的其他方式并不作为《2012年宿迁产业开展团体无限公司公司债券召募阐明书》及《2012年宿迁产业开展团体无限公司公司债券召募阐明书摘要》的一局部。
如对上述备查文件有任何疑问，可以征询发行人或主承销商。
附表一：
2012年宿迁产业开展团体无限公司公司债券发行停业网点
序号
承销团成员
出售网点
地址
联络人
电话
1
中信建投证券股份无限公司
活动收益部
北京市东城区朝内小巷188号6层
杜永良
谢 丹
010-85130869
010-85130660
2
宏源证券股份无限公司
活动收益总部
北京市西城区安定桥小巷19号宏源证券5层
王慧晶
詹茂军
010-88085995
010-88085128
3
中国建银投资证券无限义务公司
债券出售买卖部
深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座20楼
聂冬云
0755-82026985
4
华林证券无限义务公司
活动收益总部
深圳市福田区民田路178号华融大厦5楼
北京市西城区金融小巷35号国际企业大厦A座10层
谢文贤
侯宇鹏
0755-82707748
010-88091750
标注“”的发行网点为本期债券在上海证券买卖所协议发行局部的详细发行网点。
