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手游厂商IGG拟赴港上市 最高募资9.5亿元

来源:新浪财经  发布:2013-10-05 17:00 10月5日消息,据香港经济日报报道,网游行业成新股市场新贵,最多集资9.5亿元的手机游戏商IGG,昨首日路演,市传已获足额认购。 据承销文件所示,IGG拟发售3.27亿股,招股价介乎2.4元至2.91元,即集资7.8亿至9.5亿元,由光大证券任独家保荐人及承销商,以配售...
    10月5日消息,据香港经济日报报道,网游行业成新股市场新贵,最多集资9.5亿元的手机游戏商IGG,昨首日路演,市传已获足额认购。
 
    据承销文件所示,IGG拟发售3.27亿股,招股价介乎2.4元至2.91元,即集资7.8亿至9.5亿元,由光大证券任独家保荐人及承销商,以配售形式于创业板上市,挂牌日期为10月17日。
 
    拟2.4至2.91元 配售3.27亿股
 
    IGG业务以手机为主,最新用户数达9,000万户,每月活跃用户为930万。于截至9月底季度收入2,290万美元中,一半来自手机游戏。
 
    不过,今年首5个月,IGG收入虽按年增42%,但亏损却扩大至825万美元,主要因为优先股的公平值损失逾1,400万美元所致。撇除有关影响,其利润按年增35%至591万美元。
 
    基金IDG淡马锡 持22%及9%
 
    IGG于07年及08年分别发行两批优先股,其中基金IDG及淡马锡,分别先后投资约600万美元,上市后将续持股21.96%及9.1%。
 
    以是次招股价高端计,IDG及淡马锡所持股票市值将为8.3亿及3.45亿元,升值16倍及6.4倍。
 
    半新股云游 再升6%成交逾8亿
 
    其他半新股仍有好表现,云游首日挂牌升逾32%后,昨再升近6%至71.5元,成交续高企于8.7亿元。不过,有分析员指云游游戏周期升跌大,目前估值约为2014年预测市盈率逾16倍,估值较高。

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