据路透周五获得的销售文件显示,新加坡手机网络游戏开发商IGG Inc.拟于香港首次公开发售(IPO),筹资高至9.5亿港元,其股份将于创业板上市。
销售文件显示,IGG拟以配售形式发售约3.27亿股股份,招股价每股2.4-2.91港元,预计上市后市值在31.4-38.1亿港元。发售股份其中80%为新股,余下旧股。
根据保荐人光大预测,IGG于2014年度盈利4,100万美元,以此计算上市市盈率介乎9.89-12倍。
IGG总部位于新加坡,并在美国、中国和菲律宾设有区域办事处,为全球用户提供多种语言的手机游戏、网页游戏以及客户基础游戏,收入来自售卖虚拟货币。截至今年9月底止,该公司拥有超过9000万用户。
近期市场热捧互联网相关公司,网游开发商云游控股上市首日收报71.5港元,较招股价51港元高出40%。此前向百度出售智能手机应用分发平台的网龙当日也劲升逾11%,报22.55港元。
IGG从10月4日开始路演,10月9日定价,17日挂牌上市,上市编号为“8002.HK”。