1、随着部分公司半年报的出炉，以及大部分公司公布了半年报业绩预告，计算机行业的基本面更加确定。结合工信部软件司的统计数据来看，12 年上半年软件行业的收入增速为26.2%，增速低于去年同期3.1 个百分点。工信部重点监测的软件业务收入前百家企业收入在2 月份首次出现下滑后，3 月份由负转正，二季度运行逐步趋向稳定，上半年完成软件业务收入1781 亿元，同比增长8%。
说明在行业宏观景气度下降的情况下，大企业受到的冲击更大。
2、2012 年7 月底计算机行业整体估值PE(TTM)为26.57 倍，与上月PE29.42倍相比继续呈下降趋势，仍低于2006 年以来平均值43.29 倍。计算机行业相对估值(计算机PE/沪深300PE)为2.68 倍，高于2006 年以来2.23 倍平均水平。随着估值调整到位，我们认为：8 月份计算机行业将迎来估值修复的机会。
8 月组合
科大讯飞、同有科技、东华软件、信雅达、易华录。
